A Really Big Bastard

Джон застаёт Эбигейл за вязанием в гостиной Beecher's Hope. Джек зовёт родителей на крыльцо, куда приехала Сэди Адлер. Эбигейл приглашает Сэди в дом, а позже они едят на улице. Сэди рассказывает, что работает охотницей за головами, и предлагает Джону работу. Эбигейл возражает, пока не узнаёт, что Джон уже занимался этим, когда она и Джек отсутствовали. Сэди также признаётся, что выслеживает Майку, и Эбигейл решительно против этого.

Их целью становится Маршалл Тёрвелл, бухгалтер, ограбивший своего работодателя в Rhodes и сбежавший в West Elizabeth. Эбигейл разрешает Джону взяться за этого беглеца, если он вернётся домой, но запрещает ему искать Майку. Джон и Сэди едут в Tall Trees. По пути Джон говорит, что хочет официально жениться на Эбигейл, подарив ей кольцо, которое Артур когда-то собирался отдать Мэри Линтон. В лагере Тёрвелла они находят следы к полуразвалившейся хижине и растерзанное тело у входа.

Тёрвелл отзывается из хижины, боясь чудовища поблизости. Он выходит наружу, когда на Джона и Сэди бросается огромный гризли, покрытый шрамами. Медведь валит Джона и терзает его, пока Сэди не прогоняет зверя выстрелом. Разъярённая трусостью Тёрвелла, Сэди вырубает его, а Джон связывает. По дороге в Blackwater они убивают двух охотников за головами, пытающихся забрать пленника. Сэди обещает сообщить Джону, когда найдёт Майку. Они сдают Тёрвелла в Blackwater Police Department, а Сэди отправляет деньги Джона в банк.