A Really Big Bastard

John trouve Abigail en train de tricoter dans le salon de Beecher's Hope. Jack les appelle sur le porche, où Sadie Adler vient d'arriver. Abigail invite Sadie à entrer, puis ils mangent ensemble dehors. Sadie explique qu'elle travaille comme chasseuse de primes et propose un travail à John. Abigail s'y oppose, jusqu'à ce qu'elle apprenne que John acceptait déjà ce genre de contrats pendant qu'elle et Jack étaient absents. Sadie avoue également qu'elle traque Micah, ce qu'Abigail refuse catégoriquement.

La prime concerne Marshall Thurwell, un comptable qui a volé son employeur à Rhodes avant de fuir vers West Elizabeth. Abigail autorise John à poursuivre cette cible relativement sûre, à condition qu'il rentre à la maison, mais lui interdit de traquer Micah. John et Sadie partent pour Tall Trees. En chemin, John dit à Sadie qu'il compte épouser Abigail avec la bague qu'Arthur destinait autrefois à Mary Linton. Au camp de Thurwell, ils découvrent des traces menant à une cabane en ruine et un cadavre mutilé devant celle-ci.

Thurwell appelle depuis l'intérieur, terrifié par un monstre qui rôde près de lui. Il sort au moment où un énorme grizzly couvert de cicatrices charge John et Sadie. L'animal s'en prend à John avant que Sadie ne le fasse fuir d'un coup de feu. Furieuse de la lâcheté de Thurwell, Sadie l'assomme et John l'attache. Sur la route de Blackwater, ils tuent deux chasseurs de primes qui tentent de prendre Thurwell. Sadie dit à John qu'elle poursuivra Micah seule, mais promet de le prévenir lorsqu'elle le trouvera. Ils livrent Thurwell au Blackwater Police Department, et Sadie fait envoyer le paiement de John à la banque.