A Really Big Bastard

John trova Abigail che lavora a maglia nel soggiorno di Beecher's Hope. Jack li chiama sul portico, dove è arrivata Sadie Adler. Abigail dà il benvenuto a Sadie, e più tardi mangiano insieme all'aperto. Sadie spiega di lavorare come cacciatrice di taglie e offre un incarico a John. Abigail si oppone finché non scopre che John aveva già svolto quel lavoro mentre lei e Jack erano via. Sadie ammette anche di stare cercando Micah, cosa che Abigail si rifiuta di accettare.

La taglia è Marshall Thurwell, un contabile che ha derubato il proprio datore di lavoro a Rhodes ed è fuggito a West Elizabeth. Abigail permette a John di inseguire questo bersaglio relativamente sicuro, a patto che torni a casa, ma gli proibisce di cercare Micah. John e Sadie cavalcano fino a Tall Trees. Durante il viaggio, John dice a Sadie che intende sposare Abigail con l'anello che Arthur aveva destinato a Mary Linton. All'accampamento di Thurwell, trovano delle tracce che conducono a una capanna in rovina e un cadavere sbranato fuori da essa.

Thurwell chiama dall'interno, terrorizzato da un mostro nelle vicinanze. Esce proprio mentre un enorme grizzly sfregiato carica John e Sadie. L'orso sbrana John prima che Sadie lo allontani con un colpo di pistola. Furiosa per la codardia di Thurwell, Sadie lo mette fuori combattimento e John lo lega. Sulla strada per Blackwater, uccidono due cacciatori di taglie che cercano di prendere Thurwell. Sadie dice a John che inseguirà Micah da sola, ma promette di avvisarlo quando lo troverà. Consegnano Thurwell al Blackwater Police Department, e Sadie manda il compenso di John alla banca.