The Smell of the Grease Paint

Arthur Morgan betritt den Saloon am Van Horn Trading Post und findet Miss Marjorie dabei vor, wie sie versucht, Bertram unter Kontrolle zu halten, das kräftige, aber einfältige Mitglied ihrer reisenden Varietétruppe. Als der Barkeeper Bertrams Schnaps wegnimmt, packt Bertram ihn an der Kehle und wendet sich dann Arthur zu. Arthur bringt ihn zur Vernunft, woraufhin Bertram sich entschuldigt. Miss Marjorie erklärt, dass Magnifico, der Magier, der den Auftritt vervollständigt, weggelaufen ist. Sie bittet Arthur, ihn vor der nächsten Vorstellung der Truppe zurückzubringen.

Arthur findet Magnifico neben einem Lagerfeuer südwestlich von Van Horn. Der Magier erkennt, weshalb Arthur gekommen ist, und verschwindet in Rauch. Arthur folgt den Rauchwolken durch den Wald, während Magnifico immer wieder vor ihm auftaucht, sich kurz zwischen den Bäumen versteckt und schließlich die Eisenbahn überquert. Magnificos Flucht endet, als er Miss Marjorie und Bertram in die Arme läuft. Die Künstler nehmen ihn mit nach Saint Denis und laden Arthur ein, ihre Show im Theatre Râleur zu sehen.

Im Theatre Râleur sagt Arthur dem Kartenabreißer, dass Miss Marjorie ihn eingeladen hat. Auf der Bühne präsentiert Miss Marjorie Bertrams Stärke, doch nachdem ein Freiwilliger ihm einen Schlag versetzt hat, greift Bertram ihn an. Magnifico erscheint und befiehlt Bertram, den Mann loszulassen, bevor er mit seinem eigenen Zauberauftritt beginnt. Er zaubert ein Huhn hervor, lässt es verschwinden und bringt es gekocht auf einem Teller zurück. Magnifico lässt außerdem Miss Marjories Oberteil verschwinden. Wütend vertreibt sie ihn mit ihrer Peitsche von der Bühne und folgt ihm zusammen mit Bertram. Arthur holt Miss Marjories Brief und seine Bezahlung beim Kartenabreißer ab.