The Smell of the Grease Paint

Arthur Morgan entra nel saloon di Van Horn Trading Post e trova Miss Marjorie che cerca di gestire Bertram, il possente ma ingenuo membro del suo spettacolo itinerante. Quando il barista toglie il liquore a Bertram, lui lo afferra per la gola e poi si rivolta contro Arthur. Arthur lo fa ragionare a suon di pugni, e Bertram si scusa. Miss Marjorie spiega che Magnifico, il mago che completa il numero, è fuggito. Chiede ad Arthur di riportarlo indietro prima della prossima esibizione della troupe.

Arthur trova Magnifico accanto a un falò a sudovest di Van Horn. Il mago capisce perché Arthur è venuto e svanisce in una nuvola di fumo. Arthur segue gli sbuffi di fumo nel bosco, mentre Magnifico continua a riapparire davanti a lui, nascondendosi brevemente tra gli alberi prima di attraversare la ferrovia. La fuga di Magnifico termina quando si imbatte in Miss Marjorie e Bertram. Gli artisti lo portano con loro a Saint Denis e invitano Arthur a vedere il loro spettacolo al Theatre Râleur.

Al Theatre Râleur, Arthur dice al bigliettaio che Miss Marjorie lo ha invitato. Sul palco, Miss Marjorie mostra la forza di Bertram, ma lui aggredisce un volontario dopo aver ricevuto un pugno. Magnifico appare e ordina a Bertram di lasciare andare l'uomo, poi comincia il proprio numero di magia. Fa apparire un pollo, lo fa sparire e lo riporta cotto su un piatto. Magnifico fa sparire anche il top di Miss Marjorie. Furiosa, lei lo scaccia dal palco con la frusta e lo segue insieme a Bertram. Arthur ritira dal bigliettaio la lettera e il pagamento di Miss Marjorie.