The Smell of the Grease Paint

Arthur Morgan entre dans le saloon de Van Horn Trading Post et trouve Miss Marjorie qui tente de maîtriser Bertram, le membre puissant mais simple d'esprit de son spectacle ambulant. Lorsque le barman retire son alcool à Bertram, celui-ci le saisit à la gorge avant de se retourner contre Arthur. Arthur le remet à la raison, et Bertram présente ses excuses. Miss Marjorie explique que Magnifico, le magicien qui complète leur numéro, s'est enfui. Elle demande à Arthur de le ramener avant la prochaine représentation de la troupe.

Arthur trouve Magnifico près d'un feu de camp au sud-ouest de Van Horn. Le magicien comprend pourquoi Arthur est venu et disparaît dans un nuage de fumée. Arthur suit les bouffées de fumée à travers les bois tandis que Magnifico continue de réapparaître devant lui, se cachant brièvement parmi les arbres avant de traverser la voie ferrée. La fuite de Magnifico prend fin lorsqu'il tombe sur Miss Marjorie et Bertram. Les artistes l'emmènent avec eux à Saint Denis et invitent Arthur à assister à leur spectacle au Theatre Râleur.

Au Theatre Râleur, Arthur dit au contrôleur que Miss Marjorie l'a invité. Sur scène, Miss Marjorie présente la force de Bertram, mais celui-ci attaque un volontaire après avoir reçu un coup de poing. Magnifico apparaît et ordonne à Bertram de relâcher l'homme, puis entame son propre numéro de magie. Il fait apparaître une poule, la fait disparaître, puis la ramène cuite sur une assiette. Magnifico fait également disparaître le haut de Miss Marjorie. Furieuse, elle le chasse de la scène à coups de fouet et est suivie par Bertram. Arthur récupère la lettre et le paiement de Miss Marjorie auprès du contrôleur.