The Smell of the Grease Paint

Arthur Morgan wchodzi do saloonu w Van Horn Trading Post i zastaje Miss Marjorie, która próbuje zapanować nad Bertramem, niezwykle silnym, lecz prostodusznym członkiem objazdowego widowiska. Gdy bartender zabiera Bertramowi alkohol, ten chwyta go za gardło, a potem rusza na Arthura. Arthur uspokaja go kilkoma ciosami, po czym Bertram przeprasza. Miss Marjorie wyjaśnia, że uciekł Magnifico, magik stanowiący drugą połowę jej występu. Prosi Arthura, by sprowadził go przed kolejnym przedstawieniem.

Arthur odnajduje Magnifico przy ognisku na południowy zachód od Van Horn. Magik domyśla się, po co Arthur go szuka, i znika w obłoku dymu. Arthur podąża przez las za kolejnymi kłębami dymu, gdy Magnifico wciąż pojawia się przed nim, na chwilę kryje się wśród drzew, a następnie przebiega przez tory. Ucieczka kończy się, gdy Magnifico wpada prosto na Miss Marjorie i Bertrama. Artyści zabierają go do Saint Denis i zapraszają Arthura na występ w Theatre Râleur.

W Theatre Râleur Arthur mówi bileterowi, że został zaproszony przez Miss Marjorie. Na scenie Marjorie prezentuje siłę Bertrama, lecz ten atakuje ochotnika, który uderza go pięściami. Pojawia się Magnifico, rozkazuje Bertramowi puścić mężczyznę i zaczyna pokaz magii. Wyczarowuje kurczaka, sprawia, że znika, a potem przywraca go na talerzu, już upieczonego. Magnifico usuwa też górną część stroju Miss Marjorie. Wściekła Marjorie wypędza go ze სცeny biczem i rusza za nim z Bertramem. Arthur odbiera od biletera list Miss Marjorie oraz zapłatę.