The Smell of the Grease Paint

Артур Морган входит в салун Van Horn Trading Post и видит Miss Marjorie, которая пытается справиться с Бертрамом, очень сильным, но недалёким участником её бродячего шоу. Когда bartender отбирает у Бертрама бутылку, тот хватает его за горло, а затем пытается наброситься на Артура. Артур несколькими ударами приводит его в чувство, и Бертрам извиняется. Miss Marjorie рассказывает, что сбежал Magnifico, фокусник и вторая половина её номера. Она просит Артура вернуть его до следующего выступления труппы.

Артур находит Magnifico у костра к юго-западу от Van Horn. Фокусник понимает, зачем за ним пришли, и исчезает в клубе дыма. Артур преследует его по дымным следам через лес. Magnifico раз за разом возникает впереди, ненадолго прячется среди деревьев, затем перебегает железную дорогу. Погоня заканчивается, когда Magnifico выбегает прямо к Miss Marjorie и Бертраму. Артисты увозят его в Saint Denis и приглашают Артура на представление в Theatre Râleur.

В Theatre Râleur Артур говорит билетёру, что его пригласила Miss Marjorie. На сцене она показывает силу Бертрама, но тот нападает на добровольца, который бьёт его в живот. Появляется Magnifico, велит Бертраму отпустить мужчину и начинает свой номер. Он создаёт курицу, заставляет её исчезнуть, а потом возвращает на тарелке уже приготовленной. Magnifico также убирает верхнюю часть костюма Miss Marjorie. Разъярённая Marjorie выгоняет его со сцены кнутом и уходит следом вместе с Бертрамом. Артур получает у билетёра письмо Miss Marjorie и деньги.