The Smell of the Grease Paint

Arthur Morgan entra en el saloon de Van Horn Trading Post y encuentra a Miss Marjorie intentando controlar a Bertram, el miembro muy fuerte y simple de su espectáculo ambulante. Cuando el bartender le quita la botella, Bertram lo agarra del cuello y después se enfrenta a Arthur. Arthur lo golpea hasta que recupera la calma, y Bertram se disculpa. Miss Marjorie explica que Magnifico, el mago que completa el número, ha desaparecido. Le pide a Arthur que lo lleve de vuelta antes de la siguiente función de la compañía.

Arthur encuentra a Magnifico junto a una fogata al suroeste de Van Horn. El mago entiende por qué Arthur ha ido a buscarlo y se esfuma entre humo. Arthur sigue las nubes de humo por el bosque mientras Magnifico reaparece una y otra vez más adelante, se oculta brevemente entre los árboles y cruza las vías. La huida acaba cuando Magnifico corre directamente hacia Miss Marjorie y Bertram. Los artistas se lo llevan a Saint Denis e invitan a Arthur a ver su función en el Theatre Râleur.

En el Theatre Râleur, Arthur le dice al taquillero que Miss Marjorie lo ha invitado. En el escenario, ella presenta la fuerza de Bertram, pero él ataca a un voluntario después de que este le dé dos puñetazos. Magnifico aparece, ordena a Bertram que suelte al hombre y comienza su número de magia. Hace aparecer una gallina, la desvanece y la devuelve cocinada en un plato. También hace desaparecer la parte superior de Miss Marjorie. Enfurecida, ella lo echa del escenario con el látigo y sale tras él junto a Bertram. Arthur recoge la carta y el pago de Miss Marjorie con el taquillero.