Fatherhood and Other Dreams

Arthur dostaje list od Mary Linton, która prosi go o spotkanie w Saint Denis. Odnajduje ją w hotelu, gdzie Mary opowiada, że jej ojciec popadł w hazard i sprzedał cenną broszę należącą do jej matki. Arthur nie chce ponownie mieszać się w sprawy Mr. Gillisa, lecz zgadza się pomóc Mary odzyskać klejnot. Jadą do stajni, a Mary wchodzi do środka szukać ojca, podczas gdy Arthur czeka na ulicy.

Mary wychodzi z Mr. Gillisem, który złości się na jej ingerencję i odchodzi. Arthur i Mary śledzą go przez Saint Denis. Widzą, jak sprzedaje broszę lichwiarzowi Ashtonowi, po czym odrzuca jego ofertę kolejnej pożyczki. Mary konfrontuje się z ojcem z powodu jego czynów, a Ashton odjeżdża powozem z broszą. Gdy powóz opuszcza miasto, Arthur rusza za nim.

Arthur dogania powóz Ashtona na drodze przez Bayou Nwa, wskakuje na niego i przejmuje lejce po zrzuceniu woźnicy. Kieruje powóz na bagna poza Saint Denis i zmusza Ashtona do oddania broszy. Po odzyskaniu rodzinnej pamiątki Mary Arthur wraca do Saint Denis i zastaje ją czekającą. Mary mówi, że Mr. Gillis znowu zniknął, i odrzuca propozycję Arthura, by go odszukać.

Arthur oddaje Mary broszę, a potem idą w stronę przystanku tramwajowego. Mary może zaprosić go do teatru, gdzie oglądają wieczorne występy przed dalszą drogą na przystanek. Jeśli Arthur odmawia, idą tam od razu. Na przystanku Mary prosi Arthura, by z nią uciekł. Arthur przyznaje, że tego chce, ale mówi, że gang nadal go potrzebuje, i obiecuje przyjechać, gdy załatwi swoje sprawy.