The Artist's Way

Arthur, albo John, jeśli spotkania zostaną odłożone do epilogu, zastaje Charlesa Châtenaya przy drinku w Doyle's Tavern na północy Saint Denis. Francuski malarz prosi o brandy i opowiada o podróżach, sztuce oraz kobietach, które poznał. Przed odejściem wręcza mu szkic. Przy domu Charlesa rozwścieczony mąż wyważa drzwi, wyciąga artystę na zewnątrz i oskarża go o romans z żoną. Protagonista może przepędzić mężczyznę albo patrzeć na upokorzenie Charlesa. Charles zaprasza go potem na wystawę w Galerie Laurent.

W Galerie Laurent protagonista dołącza do gości oglądających obrazy Charlesa. Nastrój gwałtownie się zmienia, gdy obecni rozpoznają na płótnach siebie i swoich bliskich, najwyraźniej namalowanych bez zgody. W galerii wybucha bójka, a Charles wymyka się z zamieszania. Mówi protagoniście, że przez kilka dni musi się ukrywać.

Później protagonista znajduje Charlesa pod arkadą, przebranego za kobietę. Charles twierdzi, że mieszkańcy Saint Denis go prześladują, zamierza odpłynąć na South Pacific i prosi o pomoc w dotarciu na statek, ponieważ szukają go rozgniewani ludzie. Idą przez północne Saint Denis w stronę doków, a Charles stara się nie zostać rozpoznany. Nad wodą czekają na niego mężczyźni i zastępują im drogę. Charles biegnie do statku, protagonista walczy z napastnikami, po czym Charles wchodzi na pokład i odpływa.